升级客户查重功能公告

升级功能

客户查重功能

功能介绍

客户查重功能是客户资源管理的核心风控工具，用于在系统中快速检索已存在的客户信息，避免不同业务员抢占同一客户资源的冲突问题，保障客户信息的归属权清晰，规范客户跟进流程，提升客户管理效率。

场景：当业务员有客户咨询时先进行查重。

        a. 有业务员注册过,有业务员跟进，此客户正在交涉过程或近期有订单在交易，有客户咨询转给原来业务员跟进。

        b. 有业务员注册，业务员已离职或超3个月以上未有过拜访或交易，新业务员可以通过客户公有池发起接管申请。

操作路径

1. 客户资料：系统首页 - ①销售管理 - ②客户资料

使用方法

一、客户查重：

1.客户查重：①点击查重按钮 - ②输入客户名称并确定（可以输入关键字查询，也可以输入完整字段查询)。

查不出来代表没有被注册，查出来可看近期3个月有没有跟进过，如没有可在公有池提出接管申请。

二、客户公有池业务员接管申请：

1.客户公有池业务员接管申请：①勾选客户 - ②业务员申请 - ③输入变更信息 - ④提交。